Wie zorgt er voor uw oude dag?
OAKK Beheerd Beleggen geeft u rust en ruimte om uw geld te laten groeien voor uw oude dag. U bepaalt samen met uw Financieel Adviseur hoe u uw persoonlijke financiële doelen kunt bereiken. OAKK Beheerd Beleggen laat uw vermogen stabiel groeien naar uw doel, uw Financieel Adviseur geeft u de vertrouwde begeleiding.
- Beter Rendement
- Heldere Kostenstructuur
- Digitaal en veilig Overzicht
- Solide Beleggingen
- Unieke Lijfrenteoplossingen
Stabiele vermogensopbouw met persoonlijke begeleiding
OAKK is zoals een stevige eik goed geworteld voor de toekomst. Wij zien dat mensen in toenemende mate behoefte hebben aan stabiele vermogensopbouw met persoonlijke begeleiding. Dit is naar onze mening het gevolg van een aantal zaken:
- De individualisering van de oudedagsvoorziening voor vooral jongere werknemers, MKB-ers, ZZP-er en DGA’s.
- Vermogen, pensioen en beleggen is voor veel mensen lastige materie en zij nemen daardoor niet altijd de juiste beslissing.
- Alleen efficiënte internetoplossingen zijn niet voldoende om mensen te bewegen naar een goede oplossing voor pensioen en vermogen. De onafhankelijke adviseur kan de technologie gebruiken naar een persoonlijk advies met een holistische blik. High tech en high touch.
OAKK is ervan overtuigd dat daarom persoonlijke begeleiding voor u een beter rendement oplevert. OAKK is de vermogensbeheerder van uw OAKK beleggingsrekening, uw financieel adviseur kent uw persoonlijke situatie en is uw vertrouwde contactpersoon. Zo krijgt u het beste van twee werelden; professioneel beheer van uw rekening en onafhankelijk advies over uw persoonlijke situatie van uw eigen financieel adviseur. Heeft u nog geen financieel adviseur? Vraag dan ons hier om een aantal adviseurs die met OAKK samenwerken bij u in de regio.
HELDERE KOSTENSTRUCTUUR
Maak gebruik van schaalvoordelen
Wij bieden een heldere kostenstructuur. Geen opzegtermijn, geen aankoop- en ook geen verkoopkosten en de schaalvoordelen door onze grootte geven wij aan u door. OAKK beheert uw geld maar u houdt altijd inzicht en controle, geen ingewikkelde opzegprocedure als u geld nodig heeft. OAKK houdt waar mogelijk de kosten laag, zoals geen transactiekosten, een belangrijk voordeel. OAKK biedt individueel vermogensbeheer aan vanaf 0,55% per jaar*. Hier zijn de transactiekosten bij inbegrepen. De minimum inleg is EUR 1.000,- eenmalig en/of EUR 100 per maand. Professioneel vermogensbeheer is zo bereikbaar voor een hele grote groep mensen. Private Banking voor iedereen!
* Dit betreft de OAKK Markten oplossing. Volgens Het Nationaal Kostenonderzoek 2021 van AF Advisors is OAKK Beheerd Beleggen met OAKK Markten de één na goedkoopste aanbieder van Nederland.
DIGITAAL KLANTENSYSTEEM
Altijd inzicht en overzicht
Digitaal, veilig en efficiënt klantensysteem waar u de beleggingsportefeuille kunt volgen en de rapportages en uw beheerovereenkomst worden opgeslagen. Hiermee heeft u altijd in één oogopslag overzicht in een veilige omgeving van uw lijfrentepolissen en andere beleggingsportefeuilles.
SOLIDE BELEGGINSOPLOSSINGEN
Stabiliteit door strategie
Wij voegen in de OAKK Solid portefeuilles beleggingen toe die pensioenfondsen ook gebruiken en die juist in een dalende beurs het risico kunnen verlagen. Wij noemen deze beleggingen Skills omdat het rendement gebaseerd is op de vaardigheden en minder van het sentiment op financiële markten.
Naast de OAKK Solid portefeuilles bieden wij ook beleggingsrekeningen aan zonder Skills, de OAKK Markten portefeuilles. Hiermee belegt u wereldwijd in een grote hoeveelheid financiële markten (aandelen en obligaties) conform uw risicoprofiel.
Een beter rendement voor uw oude dag
Voor uw oude en nieuwe lijfrentes
OAKK biedt unieke lijfrenteoplossingen om u een onbezorgde oude dag te geven. De extreem lage rente en de individualisering van pensioenen maakt dat u meer moet doen om vermogen en inkomen voor later op te bouwen, hier kan OAKK u bij helpen.
Wij bieden zowel opbouwende als uitkerende beleggingsrekeningen aan in Box 1, Box 2 en Box 3 en in maar liefst vijf verschillende risicoprofielen aan. Zo kunnen wij u helpen in elke fase van uw leven voor elk doel wat u heeft met uw geld.
DIGITAAL
OAKK-TOOL
- Het bereiken van uw doelstelling staat centraal bij OAKK.
- Houdt gedurende de beleggingsperiode bij of uw OAKK Solid Portfolio nog on track is.
KIES VOOR EEN STABIELER RESULTAAT
OAKK SOLID PORTFOLIOS
Voor wie is OAKK?
- Vanaf EUR 1.000 individuele vermogensopbouw.
- Voor elk doel dat u heeft, zoals oudedags voorziening, vermogen voor volgende generatie, studie kinderen.
- Alternatief voor spaargeld mits het beschikbaar is voor langere termijn.
- Voor jong en oud; hoe vroeger, hoe beter.
- Zowel opbouwen van vermogen als aanvullend inkomen in alle fiscale boxen (Box 1, Box 2 en Box 3)
Alleen beschikbaar via de betere adviseur.
- Adviseur geeft financieel advies, inventariseert en blijft contactpersoon.
- OAKK Beheerd Beleggen is de vermogensbeheerder en regelt de beleggingen
- U ontvangt het beste van twee werelden; onafhankelijke begeleiding door uw adviseur en professioneel vermogensbeheer door OAKK.
- 5 sterren beoordeling op Finner.nl, het grootste vergelijkingsplatform voor vermogensbeheerders.
Het OAKK Global Forest
OAKK draagt al geruime tijd bij aan een duurzame wereld als lid van de UNPRI en staat voor solide en duurzame beleggingsoplossingen.
OAKK beheert sinds 2020 samen met EcoMatcher & The Green Branch een doorlopend project voor de aanplant van bossen om een actieve bijdrage te leveren aan duurzame doelen van de Verenigde Naties.
Veelgestelde Vragen
Ik wil wel vermogen opbouwen, maar ik vind de beurs onzeker
Beleggen is op lange termijn en korte termijn bewegingen zijn vaak geen goede leidraad. Timing van beurzen blijkt erg moeilijk
Wat is banksparen?
Banksparen is een vorm van vermogensopbouw – met belastingvoordeel -waarbij de inleg op een geblokkeerde Box 1 OAKK beleggingsrekening wordt gestort. Het opgebouwde bedrag is pas na een bepaalde tijd en voor bepaalde doelen te gebruiken.
Waarom banksparen bij OAKK?
Banksparen is geïntroduceerd om meer mogelijkheden te bieden om fiscaal gunstig te sparen of te beleggen voor onder andere aanvullend pensioen. OAKK biedt de unieke mogelijkheid dat er meer rendement kan worden behaald dan op een spaarrekening en het vermogen continue wordt beheerd door een professionele vermogensbeheerder. OAKK biedt vanaf 2020 zowel opbouwend als uitkerende lijfrentes aan waardoor u ook na uw pensioen kunt blijven profiteren van de voordelen van OAKK Beheerd Beleggen.
BELANGRIJKE DOCUMENTEN
DOCUMENTATIE
“Afgelopen 10 jaar heb ik mij sterk gemaakt om vermogensadvies terug te brengen bij de financieel adviseur. Door trainingen te geven over vermogensadvies en de basis van beleggen te bespreken met de adviseur, heb ik laten zien dat vermogensadvies niet de kers op de taart is, maar het fundament van de taart waar financieel advies op gebouwd wordt. Financieel adviseurs worden nu gedwongen om hun businessmodel, dat in het verleden goed heeft gewerkt, aan te passen aan de nieuwe tijd. Vermogensadvies is daar het antwoord op. Vermogensadvies is een “terugkerend proces” voor zowel de eindklant als voor de financieel adviseur. Vertrouwen en ontzorgen zijn de pijlers voor dit succes!”
Benjamin is in januari 2017 begonnen bij OAKK Solid Investment Solutions en verantwoordelijk voor het uitrollen van de OAKK Solid Investment Solutions voor de Financieel Adviseur. Hij heeft Bank- en Verzekeringswezen gestudeerd aan de Hogeschool voor Economische Studies in Amsterdam en heeft 10 jaar voor Legal&General Nederland gewerkt. Daar was hij verantwoordelijk voor het uitrollen van Vermogensadvies voor de Financieel Adviseur.
‘Als product van de Generatie Y, met verregaande interesse in de financiële dienstverlening, is mijn motivatie voor OAKK Solid Investment Solutions makkelijk te verklaren. Bij OAKK wordt immers de combinatie gemaakt van technologische ontwikkeling met een dienst, welke de klant een verbetering biedt ten opzichte van hetgeen de gevestigde orde te bieden heeft. OAKK biedt een dienstverlening aan, waarbij we vermogensbeheerder zijn voor de klant en partner van de financieel adviseur. Het gezamenlijke belang; het behalen van het gestelde doel voor de klant, dat in de samenwerking wordt gecreëerd, geeft de klant het beste van twee werelden. Namelijk; onafhankelijk vermogensadvies van de financieel adviseur, inclusief inventarisatie en risicoprofilering, én professioneel vermogensbeheer op basis van de gestelde doelstelling en het risicoprofiel van OAKK. Dit alles wordt in de online portal verwerkt, waarbij de werkprocessen zijn geoptimaliseerd door de techniek in de portal. Hoe mooi wilt u het hebben?’
Martijn is in 2018 begonnen bij OAKK Solid Investment Solutions als Consultant Vermogensbeheer. In deze rol adviseert hij Financieel Adviseurs over de toegevoegde waarde van vermogensbegeleiding op de huidige dienstverlening. Hij heeft Commerciële Economie gestudeerd op de Avans Hogeschool te Breda. Na het afronden van de studie heeft Martijn gewerkt bij een lean and mean startup in Amsterdam, waar de hoofdwerkzaamheden het uitbouwen van de marketing- en salesactiviteiten betroffen.
``De meeste energie krijg ik door innovaties door te voeren, specifiek op het gebied van beleggingsstructuren en -services. Dat is de rode draad voor mij geweest in de periode van 25 jaar die ik werkzaam ben in dit veld. Met OAKK maken we de innovatieve slag om zowel beleggingsportefeuilles als de klantenintake anders in te richten dan de markt. Daarbij hanteren we uitgangspunten en overtuigingen die we met ervaring en vernieuwing hebben opgedaan. Zorg voor klanten staat centraal en daar zijn zowel de innovatieve beleggingsoplossing als het klanteninformatiesysteem op ingericht. We maken daarbij gebruik van een Fintech oplossing in combinatie met de menselijke kant, de financieel adviseur. Het (uit)bouwen van OAKK in samenwerking met adviseurs is voor ons de grote uitdaging van de komende jaren.``
Arthur is sinds 2003 ondernemer na ruim 10 jaar ervaring te hebben opgedaan bij diverse gespecialiseerde zakenbanken op het gebied van vermogensbeheer en investment banking. Met de start van Hopstaken Johannesma & Co, de voorloper van het huidige HJCO Capital Partners, begonnen hij en Willem Johannesma een beleggingsonderneming die andere bronnen van rendement en risico boden aan beleggers. Deze niche werd succesvol ontwikkeld en was aanleiding voor een overname van het bedrijf door Man Group in 2008, een grote Britse asset manager. In 2013 werd Arthur na een management buy-out weer mede-eigenaar van de beleggingsonderneming en daarmee kwam het ondernemen weer op de eerste plaats.
``Op dit moment zien wij een verschuiving van collectieve naar individuele vermogensopbouw, een extreem lage rente waardoor sparen niet rendeert en tegelijkertijd een grote behoefte bij mensen om persoonlijke begeleiding te krijgen in het doolhof van vermogensopbouw oplossingen. OAKK is ervan overtuigd dat hoogwaardige technologie, professioneel vermogensbeheer en persoonlijke begeleiding door de financieel adviseur mensen echt kan helpen om hun dromen en doelen te verwezenlijken. Zelf ben ik ruim 28 jaar actief in de beleggingswereld en wil mijn ervaring en kennis delen met de adviseur om zo samen de klanten verder te helpen``.
Willem studeerde in Arnhem aan de HEAO – richting Commerciële Economie en behaalde daarna het VBA diploma aan de VU in Amsterdam. Willem heeft vanaf december 1989 tot 2003 gewerkt in particulier vermogensbeheer, eerst bij Bank Mees & Hope (later MeesPierson) en vanaf 1998 bij Kempen & Co. In 2003, na de dotcom-crisis, heeft hij samen met Arthur en een bevriende familie het bedrijf Hopstaken Johannesma & Co opgericht, het huidige OAKK Capital Partners. Willem is getrouwd, heeft twee zonen en is een fervent zeiler.
Willem studeerde in Arnhem aan de HEAO – richting Commerciële Economie en behaalde daarna het VBA diploma aan de VU in Amsterdam. Willem heeft vanaf december 1989 tot 2003 gewerkt in particulier vermogensbeheer, eerst bij Bank Mees & Hope (later MeesPierson) en vanaf 1998 bij Kempen & Co. In 2003, na de dotcom-crisis, heeft hij samen met Arthur en een bevriende familie het bedrijf Hopstaken Johannesma & Co opgericht, het huidige OAKK Capital Partners. Willem is getrouwd, heeft twee zonen en is een fervent zeiler.
De dynamiek van financiële markten spreekt mij erg aan. Daarnaast beleef ik veel plezier aan het onderhouden van een goede relatie met financieel adviseurs. Het is dan ook mooi om samen met mijn collega’s het aantal adviseurs dat de propositie van OAKK gebruikt snel te zien toenemen. Daarnaast is goed om te zien dat veel adviseurs kiezen voor een toekomstbestendig model waarin ze hun cliënten de juiste aandacht kunnen geven.
Door de vele veranderingen op het gebied van o.a. pensioen en lijfrente zal vermogensadvisering nog belangrijker worden. Ik wil adviseurs graag verder meenemen in onze mooie propositie waarin OAKK samen met de adviseur de cliënt een goede oplossing kan bieden voor zijn/haar financiële doel(en).
Wilt u ook op weg zijn naar economische vrijheid?
Wij brengen u graag in contact met goede financieel adviseurs die u hierbij helpen.